העברה בין-דורית היא הרבה יותר מהעברת נכסים לדור הבא – היא תהליך אסטרטגי שמטרתו לשמר את הערכים, ההון והמורשת המשפחתית לאורך שנים. תכנון נכון מאפשר להבטיח שהנכסים, העסק המשפחתי וההון שנצברו בעמל רב יעברו בצורה מסודרת, בטוחה ויעילה לדור הבא, בהתאם לרצון המשפחה.